谁是你的客户? QuickBooks在线可以告诉你
他们是公司最有价值的资产. 完整的客户记录可以改善你的客户关系.
在QuickBooks Online中创建全面、准确的客户档案需要时间. 只输入处理事务所需的最小信息是很诱人的, 但是包括QuickBooks Online允许的每一个可能的细节，并确保它们是正确的，有很多好处. 例如:
- 你可以进行更深入、更有洞察力的搜索.
- 您的报告可以通过更多的标准进行过滤，使它们更有针对性.
- 你的营销工作可以更有针对性.
- 你与客户的沟通会更有见地.
导入客户文件
如果您有CSV格式的客户文件, Excel, 或谷歌表格格式, 你应该可以将它们直接导入QuickBooks Online. 点击 销售 然后在工具栏中 客户. 在右上角，单击旁边的向下箭头 新客户 并选择 导入客户. 您可以在导入CSV或Excel文件之前查看示例文件. 您的文件必须包含顶部行中每列的标题，而不是客户数据. 客户名称 是唯一必需的字段，所以如果数据库没有完全填满也不用担心.
在浏览并选择数据文件之后，您将单击 下一个 打开“映射”页面, 您将在自己的文件字段匹配QuickBooks在线字段, 如下图所示(您可能需要我们的帮助). 点击 下一个 再次在表中查看客户数据. 如果看起来正常，单击 进口 将文件导入QuickBooks Online.
在导入CSV或Excel文件之前，你必须确保它们被正确地“映射”.您将直接连接到谷歌 Sheets以导入客户文件. 你还可以将Outlook或Gmail中的电子邮件联系人导出为Excel或谷歌 Sheets文件后，再从这些应用程序中导入它们.
手动创建客户记录
如果您没有现有的客户数据库(或者您不想处理导入过程), 您可以使用QuickBooks Online的客户记录模板手动输入信息. 回归销售|客户 并点击 新 客户 在右上方. 从页面右侧滑出一个垂直面板，其中包含用于客户数据的标记空白字段.
正如我们所说，创建和保存客户记录所需的唯一字段是 客户显示名称. 当然你会想要填写更多的字段. 如果你对某些事情不确定, 或者稍后你会得到额外的信息, 你可以随时回来编辑记录. 右上方的图标可帮助您快速导航到记录的其他部分.
其中一些字段将用于自动显示在发票上的信息. 例如，如果您指定客户的默认值 主要付款方式, 条款, 销售表格交付 选项是, 当您创建销售表单时，它们将被自动选中, 虽然你可以随时更改它们.
如前所述，您不必填写每个字段. 不过，有一些是很重要的，你可能需要我们的帮助. 这些包括:
- 税率,
- 免税地位; 而且,
- 期初余额.
查看已完成的客户记录
您可以查看大量客户信息，并在已完成的客户页面上执行相关操作.
完成并保存记录后，它将出现在 客户 列表，它显示为一个表. 这一页的最后一栏 行动 列，提供了与该客户相关的所有操作的链接，例如 创建销售收据 和 发送提醒.
单击该行中的任何位置打开客户的“主页”.这包含您刚刚输入的信息以及自动显示的相关QuickBooks Online数据. 单击选项卡可以看到类似客户的列表 交易, 语句, 客户详细信息，如上图所示. 您还可以从该页创建新的事务.
指定Sub-客户
你可能已经注意到底部的一行 姓名和联系方式 部分，内容如下 是子客户. 如果您希望将客户或作业“嵌套”在“父”客户之下，则需要创建子客户记录. 如果你是一个承包商, 例如, 您可能希望将不同的属性(如“Guest House”)设置为子客户，并为其分配可计费的产品和服务. 您可以选择将账单转到父客户, 当然, 如下图所示.
您可以将客户记录指定为特定作业的子客户，并将其支付给父客户.
回答客户的问题
如果你认真地创建全面的客户记录, 如果客户打电话来提出问题，我们将很容易快速回答他们的问题. 此外，当你需要查找一些细节时，这些页面将对你很有帮助. 就像我们之前说的, 由于您可以应用过滤器，您的搜索结果和报告将更加集中和深刻.
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